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广东饲用谷物调研纪要 [复制链接]

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一、调研背景及目的:

近期期价的偏强运行使得玉米摇身一变成为了备受
  企业C主要以水产料为主,工厂产量22万吨,预计增幅20%。年底猪料需求预计恢复到非瘟前七成,公司北方区域猪料已经超过非瘟前。禽料可以做到全用进口。进口玉米成本在两千出头,价格优势较大。目前能量库存一个月左右,已经把进口船期排到明年6月份。企业担心后期进口消化较难,11月逐步暂停了进口。预期明年1-3月伴随着猪出栏,需求比较差。认为明年淡水料下滑10%左右,特种料增幅在两成。大麦和玉米价差之前开始替代,目前几十块会替代。大麦自己有脱壳设备,使用起来工艺比较成熟,陈水稻主要从中牧购买,工艺不太成熟,脱壳麻烦,目前用量普遍不大。玉米水产中用量15%,主要起粘合剂作用,面粉和小麦可以替代玉米。
  企业D主营内贸玉米,但由于南北倒挂严重及进口替代品冲击,内贸已经停了。目前业务主要转向陈化水稻。主要是四家国企参拍陈化水稻。拍卖自9月开始,一周万吨,目前全部成交,预计成交一千多万吨。到广东价格0元/吨,为85%的水稻和15%小麦混合。陈化水稻使用全程严格监控流向,从拍卖出库到最后加工销售全程监控记录,当地预计有二十多万吨。主要是江西,湖北,安徽等地的水稻。进口小麦价格,主要进饲料厂。港口进口玉米船较多,装卸较慢,内贸玉米日均出货1万吨,外贸谷物5万吨。大厂进口谷物采购到5月份。调研小结

1.进口到港较多,导致卸船较慢,部分厂担心进口量多超出自身用量,放缓进口。

2.广东主要还是高粱、大麦、小麦及进口玉米替代为主,陈化水稻及混合饲料相对较少,陈化水稻虽然量大,有价格优势,但目前下游工艺不成熟,自产自销企业使用无影响,外售饲料企业使用量有限。

企业E:饲料产量万吨,其中50%禽料,30%猪料,今年禽料同比增幅20%,较18年增幅30%,猪料增幅%。谷物消耗量70-80万吨,90%是进口谷物,10%是国产玉米,主要是用在乳猪料里面的一等玉米,后期也就这一块还会考虑呕吐毒素以下的国产高品质玉米。乌克兰玉米容重,不过破碎较大,和国产价差50元/吨左右,美国玉米适口性较差。一季度进口谷物主要用的高粱,后期用的进口玉米。南港库存预计在1月份才会见到库存高点,目前谷物一周提货量38万吨左右,去年一周31-32万吨。豌豆一个月用量一万吨,比价相当于2/3玉米和1/3的豆粕,豌豆粘合性较高。陈化水稻还有八千多万吨,企业水稻目前用的较少,虽然价格比较合适,但厂区没有脱壳设备,未脱壳水稻和玉米比价为0.8,脱壳的能%替代。禽料10月份开始下降,禽养殖今年大部分时间都是亏损,有些亏损可能超过去年的盈利。明年预计禽料降幅可能超过10%,猪料预计恢复到猪瘟前六七成,禽料去产能的快慢受猪价影响。

企业F:企业主要从事口粮及饲用谷物及蛋白类的进口为主。口粮小麦、面粉及大米今年进口量为78万吨,能量类进口万吨。高粱主要来自美国,大麦来自乌克兰和法国。目前高粱远期订到明年6月份,大麦订到10月份。高粱在禽料中1:1替代玉米,猪料中95%替代玉米,因单宁较高,影响消化。南港进口谷物处于爆仓状态,要排队15-30天才能卸货,这还是在港口逐步提货的情况下。大麦85%替代玉米,添加比例在10%-30%,和玉米价差在-考虑替代。今年饲用小麦进口也较多,预计有万吨小麦用作饲用。今年因为国产高粱减产,也导致10月份国内高粱从0涨到。大麦目前价格-2。进口谷物主要在深赤湾、南沙及新港,内贸玉米只在蛇口有部分。目前有部分自印度进口的碎米,价格0左右,主要用在鹅料中。

调研小结

1.进口谷物爆仓,港口船需要排队15-30天才能卸货。南港可能明年1月才会见到库存高点。

2.禽料10月份开始下降,禽养殖今年大部分时间都是亏损,有些亏损额可能超过去年的盈利。

3.水稻替代企业比较感兴趣,不过受限于脱壳不便,用量上不来。

来源:银河期货

封面图片/PEXELS

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